Одесса, август 1970 года. Самая жара. Город забит курортниками. В гости к тестю с тёщей, Григорию Иосифовичу и Раисе Ировне Давыдовым, прилетают из Москвы их зять Борис, журналист-международник, и его восьмилетний сын Валерик.

Но именно в день их прилета в Одессе объявляют холерный карантин, город закрывают. Так приехавший на пару дней московский зять погружается в мир, измененный серьезной опасностью. Вскроются семейные тайны, произойдут невероятные события и случится большая запретная любовь...

Нет, это не исторический фильм-катастрофа о попытке выжить во время эпидемии. Действительно, в 1970 году на юге СССР была зафиксирована вспышка холеры, и многие города были временно закрыты, чтобы предотвратить ее распространение.
Но для Валерия Тодоровского это лишь рамка, искусственное ограничение для героев, позволяющее усилить и раскрыть все внутренние драмы и конфликты семьи. «С одной стороны, все проблемы обостряются, с другой - на все становится немного начхать, - объяснил этот ход режиссер. - Это фильм про место и ситуацию, в которой люди могли остановиться и заглянуть в себя».